Recherche zu Aave (AAVE)
Aave Kurzbeschreibung
Aave ist eines der erfolgreichsten Liquiditäts-Protokolle auf EVM-kompatiblen, öffentlichen Blockchains. Das Protokoll ebnet den Weg für On-Chain-Kredite, mit denen Halter von Kryptowerten zusätzliche Renditen verdienen können. Im Zuge dessen erhalten Kreditnehmer Zugang zu Liquidität in unterschiedlichsten Kryptowerten. Zu den Alleinstellungsmerkmalen von Aave gehören unter anderem günstige, unbesicherte On-Chain-Sofortkredite (“Flash Loans”), die risikolos innerhalb eines einzigen Blocks vergeben und zurückgezahlt werden.
Performance
Marktkapitalisierung
1.277.421.312 USD
Verwässerte Kap.
1.407.183.446 USD
Volumen
79.514.254 USD
Sharpe Ratio
0,4723Auszug aus dem Bericht
Tokenomics
Das Aave-Protokoll war ursprünglich unter dem Namen ETHLend bekannt. Dementsprechend fand die erstmalige Token-Zuteilung mit dem Kryptowert LEND statt. Ab 2020 stand der LEND-Token mit dem AAVE-Token im Verhältnis von 100:1, wobei der LEND-Token gegen den AAVE-Token im Verhältnis von 100:1 eingetauscht werden konnte.
Nutzen und Verwendung des AAVE-Tokens
Der AAVE-Kryptowert hat zwei Anwendungsgebiete: Zum einen handelt es sich um einen Governance-Token, der Stimmrechte verleiht, wobei ein AAVE einer Stimme bei der Aave-Governance entspricht. Zum anderen kann AAVE zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Protokolls gestaked werden. Dabei erzielt der Staker eine zusätzliche Rendite, seine Mittel werden jedoch bei signifikanten Zahlungsausfällen zur Tilgung verwendet.
Zuteilung und Tokenmengenwachstum
Der Kryptowert LEND verfügte über eine Geldmenge in Höhe von 1,3 Mrd. LEND. 2017 wurden davon 1 Mrd. LEND, ergo 77% der Gesamtmenge, im Zuge eines öffentlichen Verkaufs ohne Sperrfristen an interessierte Investoren veräußert. Die restlichen 23% der Menge, demnach 300 Mio. LEND, wurden für das Team und die Protokollentwicklung reserviert. Dieser Allokation wurde eine Sperrfrist von 2 Jahren mit linearem Ausübungsplan auferlegt.
Kategorie – (Anteil %)
Core Development – 30%
UX Development – 20%
Management & Legal – 20%
Promotion & Marketing – 20%
Unexpected Costs – 10%
Wie bereits erwähnt, fand 2020 eine Umbenennung des ETHLend-Protokolls zu Aave und eine entsprechende Migration der LEND-Kryptowerte zu AAVE-Kryptowerten statt. Trotz des Tauschverhältnisses von 100:1 beträgt die Geldmenge an AAVE 16 Mio. Einheiten. Ursache dafür ist die Schaffung von zusätzlichen 3 Mio. AAVE, welche der DAO zum Zwecke der zukünftigen Protokoll- und Ökosystemetwicklung zugesprochen wurden. Da die Verwendung dieser Mittel den Beschlüssen der Aave-Governance unterliegt, existiert kein einheitliches Mengenwachstum. Entsprechend Tabelle 1 ist festzustellen, dass 87,4% der existierenden AAVE bereits frei im Markt zirkulieren.
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